微博將于今日晚間掛牌上市 最高融資金額4.37億美元
微博將于今日晚間掛牌上市 最高融資金額4.37億美元
【TechWeb報道】4月17日消息,據新浪微博發(fā)布的面向投資人的IPO路演文件,新浪旗下微博將于北京時(shí)間今日晚間,美國時(shí)間4月17日正式在納斯達克掛牌上市,交易代碼為“WB”。
據招股書(shū)內容,微博IPO定價(jià)區間擬定于每股美國存托股(ADS)17美元至19美元。微博計劃IPO發(fā)行2000萬(wàn)股ADS,并授予承銷(xiāo)商最高300萬(wàn)股ADS的超額配售權,即該公司最多發(fā)行2300萬(wàn)股ADS。按照此發(fā)行價(jià)上限的19美元計算,微博的最高融資金額為4.37億美元。
據招股書(shū)顯示,微博計劃將來(lái)自于這項交易的2.5億美元收入用于償還所欠新浪的貸款,剩余資金則將用于在技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域中進(jìn)行投資。以微博IPO發(fā)行價(jià)最高價(jià)19美元計算,微博上市后市值約為38.57億美元。
據了解,此次微博IPO的主承銷(xiāo)商包括高盛集團(Goldman Sachs)、瑞士信貸(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰投資銀行(Piper Jaffray)以及華興資本(China Renaissance)。
招股書(shū)顯示,阿里巴巴在今年3月14日已向新浪微博提出申請,將進(jìn)行股份增持,獲得微博32%的股份,同時(shí),阿里巴巴還將有權在微博董事會(huì )任命一名董事,新浪持股則降至56.9%。
另?yè)泄蓵?shū)顯示,目前新浪董事長(cháng)兼CEO曹?chē)鴤挝⒉┒麻L(cháng),新浪高級副總裁王高飛擔任微博CEO。此外,新浪市場(chǎng)及地方站業(yè)務(wù)部總經(jīng)理葛景棟擔任微博市場(chǎng)副總裁,新浪執行CFO余正鈞擔任微博執行CFO,新浪CFO張懌擔任微博CFO,新浪商務(wù)合作副總裁王亞娟擔任微博商務(wù)合作副總裁。
據上市前夕微博更新的招股書(shū)數據顯示,2014年第一季度營(yíng)收為6750萬(wàn)美元,較上年同期增長(cháng)161%。其中第一季度廣告收入為5190萬(wàn)美元,較上年同期的1876萬(wàn)美元增長(cháng)177%,廣告營(yíng)收占總營(yíng)收比重為76.9%。
此外,據新浪2月份發(fā)布的2013年第四季度和全年財報顯示,微博商業(yè)化的進(jìn)程穩步推進(jìn),去年第四季度微博營(yíng)收7140萬(wàn)美元,同比增長(cháng)151%,環(huán)比增長(cháng)33.7%,其中利潤300萬(wàn)美元,首次實(shí)現了季度盈利。(潘達)